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主题:万科企业:20亿元公司债券票面利率确定为3.10%

发表于2023-07-22
标签:投资者 万科 企业 利率 全额 

7月20日,万科企业公告称,万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。

本期债券分为两个品种,品种一期限为3年期,品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权,发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

2023年7月20日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一的利率询价区间为2.70%-3.70%,品种二的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一(3年期),票面利率为3.10%。

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